| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
エアジン
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット
演奏者：アルトゥーロ・サンドヴァル |
5分14秒 |
| 2 |
ブルー・トレイン
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット
演奏者：アルトゥーロ・サンドヴァル |
4分39秒 |
| 3 |
ドナ・リー
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット
演奏者：アルトゥーロ・サンドヴァル |
4分18秒 |
| 4 |
処女航海
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット
演奏者：アルトゥーロ・サンドヴァル |
6分37秒 |
| 5 |
シスター・セイディ
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット
演奏者：アルトゥーロ・サンドヴァル |
6分53秒 |
| 6 |
ザ・サイドワインダー
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット
演奏者：アルトゥーロ・サンドヴァル |
6分43秒 |
| 7 |
セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット |
6分3秒 |
| 8 |
アイ・リメンバー・クリフォード
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット
演奏者：アルトゥーロ・サンドヴァル |
5分36秒 |
| 9 |
フットプリンツ
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット
演奏者：アルトゥーロ・サンドヴァル |
6分58秒 |
| 10 |
マンテカ
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：アーニー・ワッツ |
7分 |
| 11 |
ラウンド・ミッドナイト
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ |
7分4秒 |
| 12 |
スペイン
演奏者：エリック・マリエンサル
演奏者：ネルソン・ランジェル
演奏者：ボブ・ミンツァー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：トム・スコット
演奏者：アルトゥーロ・サンドヴァル |
5分19秒 |
