| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分53秒 |
| 2 |
ロング・ディスタンス・コール
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分42秒 |
| 3 |
ルイジアナ・ブルース
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分52秒 |
| 4 |
ハニー・ビー
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分23秒 |
| 5 |
ローリン・ストーン
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分9秒 |
| 6 |
アイム・レディ
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分5秒 |
| 7 |
フーチー・クーチー・マン
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分53秒 |
| 8 |
シー・ムーヴス・ミー
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分58秒 |
| 9 |
アイ・ウォント・ユー・トゥ・ラヴ・ミー
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分5秒 |
| 10 |
スタンディング・アラウンド・クライング
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分23秒 |
| 11 |
スティル・ア・フール
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分16秒 |
| 12 |
アイ・キャント・ビー・サティスファイド
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分43秒 |
| 13 |
ローリン・ストーン（別テイク）
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分 |
| 14 |
フーチー・クーチー・マン（別テイク ）
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分49秒 |
| 15 |
ローリン・アンド・タンブリン（パート１）
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分 |
| 16 |
ローリン・アンド・タンブリン（パート２）
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分33秒 |
| 17 |
ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分18秒 |
| 18 |
マニッシュ・ボーイ
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分57秒 |
| 19 |
ルック・ホワット・ユーヴ・ダン
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分24秒 |
| 20 |
ガット・マイ・モジョ・ワーキン（パート２）
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
5分8秒 |
