| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アウト・オブ・ザ・シンキング
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分51秒 |
| 2 |
ピーコック・スーツ
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分7秒 |
| 3 |
サンフラワー
アーティスト：ポール・ウェラー |
4分10秒 |
| 4 |
ザ・ウィーヴァー
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分44秒 |
| 5 |
ワイルド・ウッド
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分23秒 |
| 6 |
アバヴ・ザ・クラウズ
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分51秒 |
| 7 |
ＵＨ－ＨＵＨ ＯＨ－ＹＥＨ
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分19秒 |
| 8 |
ブラッシュト
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分32秒 |
| 9 |
チェンジングマン
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分32秒 |
| 10 |
フライデー・ストリート
アーティスト：ポール・ウェラー |
2分20秒 |
| 11 |
ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分38秒 |
| 12 |
ブラン・ニュー・スタート
アーティスト：ポール・ウェラー |
4分7秒 |
| 13 |
ハング・アップ
アーティスト：ポール・ウェラー |
2分41秒 |
| 14 |
マーメイズ
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分4秒 |
| 15 |
ブロークン・ストーンズ
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分22秒 |
| 16 |
イントゥ・トゥモロウ
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分16秒 |
| 17 |
（キャン・ユー・ヒール・アス）ホーリー・マン（ライヴ）（本作にのみ収録ボーナス・トラック）
アーティスト：ポール・ウェラー |
5分14秒 |
| 18 |
ポーセリン・ゴッズ（ライヴ）（本作にのみ収録ボーナス・トラック）
アーティスト：ポール・ウェラー |
5分34秒 |
| 19 |
リヴァー・バンク（本作にのみ収録ボーナス・トラック）
アーティスト：ポール・ウェラー |
3分36秒 |
