| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
カーロス
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：ヴィンス・メンドーサ
楽器：トランペット
演奏者：メトロポール・オルケスト |
8分54秒 |
| 2 |
ユング・パレード
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：ヴィンス・メンドーサ
楽器：トランペット
演奏者：メトロポール・オルケスト |
7分28秒 |
| 3 |
ポロ・タワーズ
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：ヴィンス・メンドーサ
楽器：トランペット
演奏者：メトロポール・オルケスト |
6分49秒 |
| 4 |
オネスト・アイ・ドゥ
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：ヴィンス・メンドーサ
楽器：トランペット
演奏者：メトロポール・オルケスト |
4分19秒 |
| 5 |
トワング
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：ヴィンス・メンドーサ
楽器：トランペット
演奏者：メトロポール・オルケスト |
9分18秒 |
| 6 |
イマジナリー・タイム
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：ヴィンス・メンドーサ
楽器：トランペット
演奏者：メトロポール・オルケスト |
6分17秒 |
| 7 |
ペキュリア
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：ヴィンス・メンドーサ
楽器：トランペット
演奏者：メトロポール・オルケスト |
7分37秒 |
| 8 |
セイ・ウィ・ディド
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：ヴィンス・メンドーサ
楽器：トランペット
演奏者：メトロポール・オルケスト |
8分21秒 |
| 9 |
アウト・オブ・ザ・シティ
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：ヴィンス・メンドーサ
楽器：トランペット
演奏者：メトロポール・オルケスト |
5分34秒 |
