| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オン・ザ・サウス・サイド・オブ・シカゴ
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
2分42秒 |
| 2 |
小舟
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
3分4秒 |
| 3 |
バトゥカーダ
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
2分10秒 |
| 4 |
イッツ・ハーツ・トゥ・セイ・グッドバイ
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
2分11秒 |
| 5 |
クリケット・シング・フォー・アナマリア
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
4分27秒 |
| 6 |
ミーニャ・サウダージ
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
2分47秒 |
| 7 |
イッツ・タイム・トゥ・シング
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
3分33秒 |
| 8 |
ソー・ホワッツ・ニュー
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
3分10秒 |
| 9 |
波
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
3分17秒 |
| 10 |
アインダ・マイス・リンド
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
3分20秒 |
| 11 |
彼女はカリオカ
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
3分30秒 |
| 12 |
プリティ・バタフライ
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
2分38秒 |
