| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
おいしい水
アーティスト：アストラッド・ジルベルト |
2分21秒 |
| 2 |
ウィンディ
演奏者：ウェス・モンゴメリー |
2分22秒 |
| 3 |
ジャスト・フレンズ（ＭＯＮＯ）
演奏者：カル・ジェイダー |
2分23秒 |
| 4 |
枯葉
演奏者：デスモンド・ポール |
3分4秒 |
| 5 |
波
演奏者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
2分56秒 |
| 6 |
ラモーレ・ディーチェ・チャオ
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
2分42秒 |
| 7 |
デザフィナード
アーティスト：スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト |
4分14秒 |
| 8 |
カーニヴァルの朝
演奏者：ジェリー・マリガン |
5分32秒 |
| 9 |
トゥー・ノート・サンバ
アーティスト：ルイス・ボンファ |
2分47秒 |
| 10 |
ザ・ドルフィン～アフター
演奏者：ビル・エヴァンス |
3分9秒 |
| 11 |
ウォッチ・ホワット・ハプンズ
演奏者：タンバ４ |
3分25秒 |
| 12 |
プチ・ワルツ
演奏者：バーデン・パウエル |
4分2秒 |
| 13 |
男と女
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
2分32秒 |
| 14 |
メディテーション
演奏者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
3分18秒 |
| 15 |
イパネマの娘
アーティスト：スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト |
5分22秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
マシュ・ケ・ナダ
アーティスト：セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６ |
2分43秒 |
| 2 |
バトゥカーダ
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
2分9秒 |
| 3 |
クリケッツ・シング・フォー・アナマリア
アーティスト：マルコス・ヴァーリ |
2分10秒 |
| 4 |
ビリンバウ
アーティスト：アストラッド・ジルベルト |
2分28秒 |
| 5 |
サンバ・ブリン
アーティスト：タンバ４ |
2分39秒 |
| 6 |
ホーダ
アーティスト：セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６ |
2分26秒 |
| 7 |
ウッパ・ネギーニョ
アーティスト：エドゥ・ロボ |
2分13秒 |
| 8 |
ソウル・ボサ・ノヴァ
演奏者：クインシー・ジョーンズ |
2分46秒 |
| 9 |
ブルース・ア・ヴォロンテ
アーティスト：バーデン・パウエル |
8分58秒 |
| 10 |
悲しみのサンバ
アーティスト：ジャッキー＆ロイ |
2分21秒 |
| 11 |
ソロ
演奏者：メイレレス＆オス・コパ５ |
1分45秒 |
| 12 |
ヴェラ・クルス
アーティスト：ミルトン・ナシメント |
3分12秒 |
| 13 |
ハッピー・バースデイ
アーティスト：ルイス・エンリキ＆ワルター・ワンダレイ |
4分2秒 |
| 14 |
ソウルフル・ストラット
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
3分7秒 |
| 15 |
グッドバイ・サドネス（トリステーザ）
アーティスト：アストラッド・ジルベルト＆ワルター・ワンダレイ |
3分33秒 |
