| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
スクラップル・フロム・ジ・アップル
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ジェイムス・クレイ
演奏者：ロレイン・ゲラー
楽器：ピアノ
演奏者：ビリー・ヒギンス
楽器：ドラム |
5分34秒 |
| 2 |
レイニー・ナイト
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ジェイムス・クレイ
演奏者：ロレイン・ゲラー
楽器：ピアノ
演奏者：ビリー・ヒギンス
楽器：ドラム |
5分24秒 |
| 3 |
アイ・ソート・オブ・ユー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ジェイムス・クレイ
演奏者：ロレイン・ゲラー
楽器：ピアノ
演奏者：ビリー・ヒギンス
楽器：ドラム |
5分23秒 |
| 4 |
アウト・オブ・ザ・ブルー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ジェイムス・クレイ
演奏者：ロレイン・ゲラー
楽器：ピアノ
演奏者：ビリー・ヒギンス
楽器：ドラム |
6分19秒 |
| 5 |
ポールズ・パル
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ジェイムス・クレイ
演奏者：ロレイン・ゲラー
楽器：ピアノ
演奏者：ビリー・ヒギンス
楽器：ドラム |
7分2秒 |
| 6 |
サンデュ
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ジェイムス・クレイ
演奏者：ロレイン・ゲラー
楽器：ピアノ
演奏者：ビリー・ヒギンス
楽器：ドラム |
5分36秒 |
| 7 |
チーク・トゥ・チーク
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ジェイムス・クレイ
演奏者：ロレイン・ゲラー
楽器：ピアノ
演奏者：ビリー・ヒギンス
楽器：ドラム |
8分9秒 |
