| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ブルー・ファルク
演奏者：チャーリー・ラウズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：ウォルター・ビショップＪｒ．
楽器：ピアノ
演奏者：アール・メイ
楽器：ベース
演奏者：アート・テイラー
楽器：ドラム |
7分24秒 |
| 2 |
“２０４”
演奏者：チャーリー・ラウズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：ウォルター・ビショップＪｒ．
楽器：ピアノ
演奏者：アール・メイ
楽器：ベース
演奏者：アート・テイラー
楽器：ドラム |
7分25秒 |
| 3 |
アップタンクト
演奏者：チャーリー・ラウズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：ウォルター・ビショップＪｒ．
楽器：ピアノ
演奏者：アール・メイ
楽器：ベース
演奏者：アート・テイラー
楽器：ドラム |
4分47秒 |
| 4 |
ウィアドウ
演奏者：チャーリー・ラウズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：ウォルター・ビショップＪｒ．
楽器：ピアノ
演奏者：アール・メイ
楽器：ベース
演奏者：アート・テイラー
楽器：ドラム |
6分1秒 |
| 5 |
プリティ・ストレンジ
演奏者：チャーリー・ラウズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：ウォルター・ビショップＪｒ．
楽器：ピアノ
演奏者：アール・メイ
楽器：ベース
演奏者：アート・テイラー
楽器：ドラム |
5分14秒 |
| 6 |
ゼイ・ディドント・ビリーヴ・ミー
演奏者：チャーリー・ラウズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：ウォルター・ビショップＪｒ．
楽器：ピアノ
演奏者：アール・メイ
楽器：ベース
演奏者：アート・テイラー
楽器：ドラム |
6分52秒 |
