| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
フィール・ソー・グッド
演奏者：チャック・マンジョーネ |
3分31秒 |
| 2 |
スマイルズ・アンド・スマイルズ・トゥ・ゴー
演奏者：ラリー・カールトン |
5分46秒 |
| 3 |
ハイ・ギア
演奏者：ニール・ラーセン |
4分57秒 |
| 4 |
愛のコリーダ
演奏者：クインシー・ジョーンズ |
4分13秒 |
| 5 |
アーリー・ＡＭ・アティテュード
演奏者：デイヴ・グルーシン |
4分59秒 |
| 6 |
エヴリ・ステップ・オブ・ザ・ウェイ
演奏者：デヴィッド・ベノワ |
4分3秒 |
| 7 |
ツーリスト・イン・パラダイス
演奏者：ザ・リッピントンズ |
5分41秒 |
| 8 |
リファレンス・ポイント
演奏者：アコースティック・アルケミー
WRITER：Ｃａｒｍｉｃｈａｅｌ
WRITER：ＭＯＲＲＩＳ |
4分32秒 |
| 9 |
ライト・イヤーズ
演奏者：チック・コリア・エレクトリック・バンド
WRITER：チック・コリア |
3分54秒 |
| 10 |
アフター・ザ・ラヴ・ハズ・ゴーン
演奏者：ザ・ベノワ＝フリーマン・プロジェクト！ |
4分19秒 |
| 11 |
キング・オブ・ザ・ロビー
演奏者：ブレッカー・ブラザーズ |
5分21秒 |
| 12 |
サウス・ビーチ
演奏者：スパイロ・ジャイラ |
5分14秒 |
| 13 |
クロスタウン・キッズ
演奏者：リー・リトナー＆ラリー・カールトン |
5分2秒 |
| 14 |
ソー・ホワット
演奏者：ロニー・ジョーダン |
5分9秒 |
