| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ラウンド・ミッドナイト
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
4分56秒 |
| 2 |
イエスタデイズ
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
3分18秒 |
| 3 |
ジ・エンド・オブ・ア・ラヴ・アフェア
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
3分17秒 |
| 4 |
ウィスパー・ノット
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
4分38秒 |
| 5 |
エカロー
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
2分58秒 |
| 6 |
サテン・ドール（テイク７）
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
3分58秒 |
| 7 |
ミサイル・ブルース（テイク６）
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
6分2秒 |
| 8 |
トゥー・レイト・ナウ
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
4分53秒 |
| 9 |
ジングルズ
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
5分33秒 |
| 10 |
サテン・ドール（テイク５）（ＭＯＮＯ）（ボーナス・トラック）
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
4分7秒 |
| 11 |
ミサイル・ブルース（テイク５）（ＭＯＮＯ）（ボーナス・トラック）
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
演奏者：メルヴィン・ライン
楽器：オルガン
演奏者：ポール・パーカー
楽器：ドラム |
4分34秒 |
