| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：レッド・ガーランド
演奏者：ポール・チェンバース
演奏者：ジョー・ジョーンズ |
5分28秒 |
| 2 |
グルーヴィン・ハイ
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：マーティ・ペイチ・オーケストラ |
3分25秒 |
| 3 |
ホワッツ・ニュー
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ロニー・ボール
演奏者：ベン・タッカー
演奏者：ゲイリー・フローマー |
4分7秒 |
| 4 |
ティン・ティン・デオ
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：レッド・ガーランド
演奏者：ポール・チェンバース
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ |
7分46秒 |
| 5 |
リズマニング
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：コンテ・カンドリ
演奏者：ウィントン・ケリー
演奏者：ポール・チェンバース
演奏者：ジミー・コブ |
7分19秒 |
| 6 |
ラウンド・ミッドナイト
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：マーティ・ペイチ・オーケストラ |
3分35秒 |
| 7 |
朝日のようにさわやかに
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ウィントン・ケリー
演奏者：ポール・チェンバース
演奏者：ジミー・コブ |
7分 |
| 8 |
降っても晴れても
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ドロ・コーカー
演奏者：ジミー・ボンド
演奏者：フランク・バトラー |
4分48秒 |
| 9 |
サンバ・モン・モン
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ハンプトン・ホーズ
演奏者：チャーリー・ヘイデン
演奏者：シェリー・マン |
8分20秒 |
| 10 |
スウィート・ラヴ・オブ・マイン
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ジョージ・ケイブルス
演奏者：デヴィッド・ウィリアムス
演奏者：エルヴィン・ジョーンズ |
6分40秒 |
| 11 |
ゴーイン・ホーム
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ジョージ・ケイブルス |
5分32秒 |
