| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
プリティ・ガールズ・エヴリホエア
アーティスト：オーティス・スパン |
2分54秒 |
| 2 |
バーン・アウト・ユア・ブラインド・アイズ
アーティスト：ジョン・メイオール |
2分59秒 |
| 3 |
カルカッタ・ブルース
アーティスト：チャンピオン・ジャック・デュプリー |
3分59秒 |
| 4 |
ロング・ナイト
演奏者：ジョン・メイオール＆スティーヴ・アングロ |
2分4秒 |
| 5 |
カントリー・ボーイ
アーティスト：オーティス・スパン |
3分32秒 |
| 6 |
ユー・ゴット・グッド・ビジネス
アーティスト：カーティス・ジョーンズ |
3分22秒 |
| 7 |
ロンリー・イヤーズ
アーティスト：ジョン・メイオール＆エリック・クラプトン |
3分19秒 |
| 8 |
イーヴル・ウーマン・ブルース
アーティスト：ピーター・グリーン＆ジョン・メイオール |
4分3秒 |
| 9 |
マイ・ホーム・イン・ザ・デザート
アーティスト：オーティス・スパン |
4分18秒 |
| 10 |
ミルクマン・ストラット
演奏者：ジョン・メイオール |
2分25秒 |
| 11 |
２４時間
アーティスト：チャンピオン・ジャック・デュプリー |
4分7秒 |
| 12 |
ロール・ミー・オーヴァー
アーティスト：カーティス・ジョーンズ |
2分37秒 |
| 13 |
バーナード・ジェンキンス
演奏者：ジョン・メイオール＆エリック・クラプトン |
3分50秒 |
| 14 |
ユーアー・ゴナ・ニード・マイ・ヘルプ
アーティスト：オーティス・スパン |
3分25秒 |
| 15 |
サード・ディグリー（Ｂｏｎｕｓ Ｔｒａｃｋｓ）
アーティスト：チャンピオン・ジャック・デュプリー |
3分16秒 |
| 16 |
シム・シャム・シミィ（Ｂｏｎｕｓ Ｔｒａｃｋｓ）
アーティスト：チャンピオン・ジャック・デュプリー |
2分7秒 |
