| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
チューズデイ・アフタヌーン
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分12秒 |
| 2 |
サテンの夜
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分26秒 |
| 3 |
ライド・マイ・シーソー
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分43秒 |
| 4 |
ティモシー・リアリー
アーティスト：ムーディー・ブルース |
6分39秒 |
| 5 |
青空に祈りを
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分31秒 |
| 6 |
うれしき友
アーティスト：ムーディー・ブルース |
2分36秒 |
| 7 |
今日も明日も
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分42秒 |
| 8 |
ジプシー
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分35秒 |
| 9 |
キャンドル・オブ・ライフ
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分14秒 |
| 10 |
ウォッチング・アンド・ウェイティング
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分16秒 |
| 11 |
クエスチョン
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分45秒 |
| 12 |
メランコリー・マン
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分47秒 |
| 13 |
ストーリー・イン・ユア・アイズ
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分5秒 |
| 14 |
失われた世界
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分40秒 |
| 15 |
新しい地平線
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分12秒 |
| 16 |
神秘な世界
アーティスト：ムーディー・ブルース |
6分10秒 |
| 17 |
ロックン・ロール・シンガー
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分16秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
僕を忘れないで
アーティスト：ムーディー・ブルース
アーティスト：ジョン・ロッジ
アーティスト：ブルー・ジェイズ |
3分52秒 |
| 2 |
青いギター
アーティスト：ムーディー・ブルース
アーティスト：ジョン・ロッジ
アーティスト：ブルー・ジェイズ |
3分36秒 |
| 3 |
スライド・ゾーン
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分29秒 |
| 4 |
旅路の果てに
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分40秒 |
| 5 |
流木が漂うように
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分23秒 |
| 6 |
フォーエヴァー・オータム
アーティスト：ジャスティン・ヘイワード |
4分16秒 |
| 7 |
魂の叫び
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分11秒 |
| 8 |
的外れの一言で
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分55秒 |
| 9 |
ジェミニ・ドリーム
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分5秒 |
| 10 |
ブルー・ワールド
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分8秒 |
| 11 |
ローリング・ホイール
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分35秒 |
| 12 |
ユア・ワイルデスト・ドリームス
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分49秒 |
| 13 |
アウト・ゼア・サムホェア
アーティスト：ムーディー・ブルース |
6分35秒 |
| 14 |
愛を語りて
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分53秒 |
| 15 |
翼賛歌（オーケストラル・ミックス）
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分59秒 |
| 16 |
ストレンジ・タイムズ
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分28秒 |
| 17 |
ディセンバー・スノウ
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分10秒 |
