| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ノーバディ・バット・ユー
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分6秒 |
| 2 |
マイ・ベイビーズ・スウィーター
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分27秒 |
| 3 |
ローラー・コースター
演奏者：リトル・ウォルター |
2分52秒 |
| 4 |
アズ・ロング・アズ・アイ・ハヴ・ユー
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分37秒 |
| 5 |
オー・ベイビー
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分44秒 |
| 6 |
テイク・ミー・バック
アーティスト：リトル・ウォルター |
3分4秒 |
| 7 |
エヴリシングズ・ゴーイング・トゥ・ビー・オールライト
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分49秒 |
| 8 |
メロウ・ダウン・イージー
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分39秒 |
| 9 |
ヘイト・トゥ・シー・ユー・ゴー
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分16秒 |
| 10 |
アイ・ガット・トゥ・ファインド・マイ・ベイビー
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分48秒 |
| 11 |
エヴリバディ・ニーズ・サムバディ
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分52秒 |
| 12 |
ブルー・ミッドナイト
演奏者：リトル・ウォルター |
2分23秒 |
| 13 |
アイヴ・ハド・マイ・ファン
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分1秒 |
| 14 |
キー・トゥ・ザ・ハイウェイ
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分44秒 |
| 15 |
ブルー・アンド・ロンサム
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分54秒 |
| 16 |
アイ・ガット・トゥ・ファインド・マイ・ベイビー（別テイク）（ボーナス・トラック）
アーティスト：リトル・ウォルター |
3分6秒 |
| 17 |
アイヴ・ハド・マイ・ファン（別テイク）（ボーナス・トラック）
アーティスト：リトル・ウォルター |
2分14秒 |
