| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アウトサイダー・イントロ
アーティスト：ＤＪシャドウ |
2分20秒 |
| 2 |
ディス・タイム（アイム・ゴナ・トライ・イット・マイ・ウェイ）
アーティスト：ＤＪシャドウ |
3分5秒 |
| 3 |
３フリークス（ｆｅａｔ．キーク・ダ・スニーク＆ターフ・トーク）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：キーク・ダ・スニーク
アーティスト：ターフ・トーク |
3分49秒 |
| 4 |
ドループ・Ｅ・ドロップ
アーティスト：ＤＪシャドウ |
18秒 |
| 5 |
ターフ・ダンシング（ｆｅａｔ．ザ・フェデレーション＆アニマニアックス）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：ザ・フェデレイション＆アニメニアックス |
4分35秒 |
| 6 |
キープ・エム・クロース（ｆｅａｔ．ナンプ）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：ナンプ |
3分6秒 |
| 7 |
シーイン・サングス（ｆｅａｔ．デヴィッド・バナー）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：デヴィッド・バナー |
3分40秒 |
| 8 |
ブロークン・レヴィー・ブルーズ
アーティスト：ＤＪシャドウ |
2分7秒 |
| 9 |
アーティファクト（インストゥルメンタル）
演奏者：ＤＪシャドウ |
2分56秒 |
| 10 |
バックステージ・ガール（ｆｅａｔ．フォンテ・コールマン）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：フォンテ・コールマン |
7分22秒 |
| 11 |
トリプリケイト／サムシング・ハップンド・ザット・デイ
アーティスト：ＤＪシャドウ |
3分44秒 |
| 12 |
ザ・タイガー（ｆｅａｔ．サージ・ピッツォーノ＆クリストファー・カーノフ）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：セルジオ・ピッツォーノ
アーティスト：クリストファー・カーロフ |
5分23秒 |
| 13 |
イレイス・ユー（ｆｅａｔ．クリス・ジェイムス）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：クリス・ジェイムス |
6分57秒 |
| 14 |
ホワット・ハヴ・アイ・ダン（ｆｅａｔ．クリスティーナ・カーター）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：クリスティーナ・カーター |
5分25秒 |
| 15 |
ユー・メイド・イット（ｆｅａｔ．クリス・ジェイムス）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：クリス・ジェイムス |
2分47秒 |
| 16 |
イナフ（ｆｅａｔ．Ｑ－ティップ＆ラティーフ・ザ・トゥルース・スピーカー）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：Ｑ－ティップ
アーティスト：ラティーフ・ザ・トゥルース・スピーカー |
4分28秒 |
| 17 |
ダッツ・マイ・パート（ｆｅａｔ．Ｅ－４０）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：Ｅ－４０ |
4分4秒 |
| 18 |
パープル・グレープス（ｆｅａｔ．ザ・チーム）（日本盤のみのボーナス・トラック）
アーティスト：ＤＪシャドウ
アーティスト：ザ・チーム |
5分25秒 |
