| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ジョジー
アーティスト：ドノヴァン |
3分25秒 |
| 2 |
キャッチ・ザ・ウィンド
アーティスト：ドノヴァン |
2分55秒 |
| 3 |
ジ・アラモ
アーティスト：ドノヴァン |
3分3秒 |
| 4 |
カッティン・アウト
アーティスト：ドノヴァン |
2分18秒 |
| 5 |
カー・カー
アーティスト：ドノヴァン |
1分30秒 |
| 6 |
キープ・オン・トラッキン
アーティスト：ドノヴァン |
1分47秒 |
| 7 |
ゴールドウォッチ・ブルース
アーティスト：ドノヴァン |
2分31秒 |
| 8 |
トゥ・シング・フォー・ユー
アーティスト：ドノヴァン |
2分42秒 |
| 9 |
ユア・ゴナ・ニード・サムバディ・オン・ユア・ボンド
アーティスト：ドノヴァン |
4分2秒 |
| 10 |
タンジェリン・パペット
アーティスト：ドノヴァン |
1分50秒 |
| 11 |
ドナ・ドナ
アーティスト：ドノヴァン |
2分55秒 |
| 12 |
ランブリン・ボーイ
アーティスト：ドノヴァン |
2分42秒 |
| 13 |
キャッチ・ザ・ウィンド（オリジナル・シングル・ヴァージョン・ウィズ・ストリングス）（ボーナス・トラック）
アーティスト：ドノヴァン |
2分16秒 |
| 14 |
ホワイ・ドゥ・ユー・トリート・ミー・ライク・ユー・ドゥ（オリジナル・シングル・Ｂサイド）（ボーナス・トラック）
アーティスト：ドノヴァン |
2分53秒 |
| 15 |
エヴリ・マン・ハズ・ヒズ・チェイン（オリジナリー・リリースド・オン・ア・フレンチＥＰ）（ボーナス・トラック）
アーティスト：ドノヴァン |
2分10秒 |
| 16 |
カラーズ（オリジナル・シングル・ヴァージョン・ウィズ・ハーモニカ・オン・ブリッジ）（ボーナス・トラック）
アーティスト：ドノヴァン |
2分49秒 |
