| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
スマイルズ・アンド・スマイルズ・トゥ・ゴー
演奏者：ラリー・カールトン
演奏者：テリー・トロッター
楽器：キーボード
演奏者：エイブラハム・ラボリエル
楽器：ベース
演奏者：リック・マロッタ
楽器：ドラム
演奏者：マイケル・フィッシャー
楽器：パーカッション |
5分45秒 |
| 2 |
パーフェクト・ピース
演奏者：ラリー・カールトン
演奏者：リック・マロッタ
楽器：ドラム
演奏者：マイケル・フィッシャー
楽器：パーカッション |
4分27秒 |
| 3 |
キャリング・ユー
演奏者：ラリー・カールトン
演奏者：リック・マロッタ
楽器：ドラム
演奏者：マイケル・フィッシャー
楽器：パーカッション |
3分58秒 |
| 4 |
ローズ・プレイヤー
演奏者：ラリー・カールトン |
5分8秒 |
| 5 |
ハイ・ステッピン
演奏者：ラリー・カールトン
演奏者：テリー・トロッター
楽器：キーボード
演奏者：エイブラハム・ラボリエル
楽器：ベース
演奏者：リック・マロッタ
楽器：ドラム
演奏者：マイケル・フィッシャー
楽器：パーカッション |
5分42秒 |
| 6 |
ホワットエヴァー・ハプンズ
演奏者：ラリー・カールトン
演奏者：リック・マロッタ
楽器：ドラム
演奏者：マイケル・フィッシャー
楽器：パーカッション |
4分26秒 |
| 7 |
ピュア・ディライト
演奏者：ラリー・カールトン
演奏者：テリー・トロッター
楽器：キーボード
演奏者：エイブラハム・ラボリエル
楽器：ベース
演奏者：リック・マロッタ
楽器：ドラム
演奏者：マイケル・フィッシャー
楽器：パーカッション |
5分31秒 |
| 8 |
アローン・バット・ネヴァー・アローン
演奏者：ラリー・カールトン |
3分34秒 |
