| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ダンシング・オン・ワン・フット
演奏者：チャールス・ロイド
演奏者：ザキール・フセイン
演奏者：エリック・ハーランド
ライブ盤・ライブバージヨン:２００４年５月 サンタバーバラ ロベロ劇場 |
9分3秒 |
| 2 |
テイルズ・オブ・ルミ
演奏者：チャールス・ロイド
演奏者：ザキール・フセイン
演奏者：エリック・ハーランド
ライブ盤・ライブバージヨン:２００４年５月 サンタバーバラ ロベロ劇場 |
11分57秒 |
| 3 |
サンガム
演奏者：チャールス・ロイド
演奏者：ザキール・フセイン
演奏者：エリック・ハーランド
ライブ盤・ライブバージヨン:２００４年５月 サンタバーバラ ロベロ劇場 |
9分18秒 |
| 4 |
ナタラジ
演奏者：チャールス・ロイド
演奏者：ザキール・フセイン
演奏者：エリック・ハーランド
ライブ盤・ライブバージヨン:２００４年５月 サンタバーバラ ロベロ劇場 |
2分45秒 |
| 5 |
グマン
アーティスト：チャールス・ロイド
演奏者：ザキール・フセイン
演奏者：エリック・ハーランド
ライブ盤・ライブバージヨン:２００４年５月 サンタバーバラ ロベロ劇場 |
11分39秒 |
| 6 |
テンダー・ウォーリアーズ
演奏者：チャールス・ロイド
演奏者：ザキール・フセイン
演奏者：エリック・ハーランド
ライブ盤・ライブバージヨン:２００４年５月 サンタバーバラ ロベロ劇場 |
8分54秒 |
| 7 |
ヒム・トゥ・ザ・マザー
演奏者：チャールス・ロイド
演奏者：ザキール・フセイン
演奏者：エリック・ハーランド
ライブ盤・ライブバージヨン:２００４年５月 サンタバーバラ ロベロ劇場 |
11分48秒 |
| 8 |
レディ・イン・ザ・ハーバー
演奏者：チャールス・ロイド
演奏者：ザキール・フセイン
演奏者：エリック・ハーランド
ライブ盤・ライブバージヨン:２００４年５月 サンタバーバラ ロベロ劇場 |
3分26秒 |
| 9 |
リトル・ピース
演奏者：チャールス・ロイド
演奏者：ザキール・フセイン
演奏者：エリック・ハーランド
ライブ盤・ライブバージヨン:２００４年５月 サンタバーバラ ロベロ劇場 |
5分54秒 |
