| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ギャザリング
演奏者：山下洋輔ニューヨーク・トリオ
作曲者：山下洋輔 |
6分32秒 |
| 2 |
グルーヴィン・パレード
演奏者：山下洋輔ニューヨーク・トリオ
演奏者：川嶋哲郎
楽器：テナー・サックス
作曲者：山下洋輔 |
3分46秒 |
| 3 |
ブルー・クレフ
演奏者：山下洋輔ニューヨーク・トリオ
作曲者：山下洋輔 |
7分9秒 |
| 4 |
やわらぎ
演奏者：山下洋輔ニューヨーク・トリオ
演奏者：川嶋哲郎
楽器：テナー・サックス
作曲者：山下洋輔 |
8分40秒 |
| 5 |
インクリージング・テイル
演奏者：山下洋輔ニューヨーク・トリオ
演奏者：川嶋哲郎
楽器：テナー・サックス
作曲者：山下洋輔 |
3分30秒 |
| 6 |
オンリー・ルック・アット・ユー
演奏者：山下洋輔ニューヨーク・トリオ
作曲者：山下洋輔 |
7分8秒 |
| 7 |
ミスティック・ビート
演奏者：山下洋輔ニューヨーク・トリオ
作曲者：山下洋輔 |
6分7秒 |
| 8 |
フォーバス知事の寓話
演奏者：山下洋輔ニューヨーク・トリオ
演奏者：川嶋哲郎
楽器：テナー・サックス
作曲者：Ｃ．Ｍｉｎｇｕｓ |
8分32秒 |
