| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ハニーサックル・ローズ
演奏者：ナット・キング・コール
楽器：ピアノ
演奏者：オスカー・ムーア
楽器：エレキギター
演奏者：ウェスリー・プリンス
楽器：ベース |
2分34秒 |
| 2 |
アイ・ライク・トゥ・リフ
アーティスト：ナット・キング・コール
アーティスト：オスカー・ムーア
アーティスト：ウェスリー・プリンス |
2分50秒 |
| 3 |
スウィート・ロレイン
アーティスト：ナット・キング・コール
アーティスト：オスカー・ムーア
アーティスト：ウェスリー・プリンス |
2分59秒 |
| 4 |
コール・ザ・ポリス
アーティスト：ナット・キング・コール
アーティスト：オスカー・ムーア
アーティスト：ウェスリー・プリンス |
3分13秒 |
| 5 |
ザット・エイント・ライト
アーティスト：ナット・キング・コール
アーティスト：オスカー・ムーア
アーティスト：ウェスリー・プリンス |
3分19秒 |
| 6 |
ジス・サイド・アップ
演奏者：ナット・キング・コール
楽器：ピアノ
演奏者：オスカー・ムーア
楽器：エレキギター
演奏者：ウェスリー・プリンス
楽器：ベース |
2分49秒 |
| 7 |
ゴーン・ウィズ・ザ・ドラフト
アーティスト：ナット・キング・コール
アーティスト：オスカー・ムーア
アーティスト：ウェスリー・プリンス |
2分39秒 |
| 8 |
バブス
アーティスト：ナット・キング・コール
アーティスト：オスカー・ムーア
アーティスト：ウェスリー・プリンス |
2分27秒 |
| 9 |
ジス・ウィル・メーク・ユー・ラフ
アーティスト：ナット・キング・コール
アーティスト：オスカー・ムーア
アーティスト：ウェスリー・プリンス |
3分22秒 |
| 10 |
アー・ユー・ファー・イット？
アーティスト：ナット・キング・コール
アーティスト：オスカー・ムーア
アーティスト：ウェスリー・プリンス |
3分14秒 |
| 11 |
アーリー・モーニング・ブルース
演奏者：ナット・キング・コール
楽器：ピアノ
演奏者：オスカー・ムーア
楽器：エレキギター
演奏者：ウェスリー・プリンス
楽器：ベース |
2分46秒 |
| 12 |
スコッチン・ウィズ・ザ・ソーダ
アーティスト：ナット・キング・コール
アーティスト：オスカー・ムーア
アーティスト：ウェスリー・プリンス |
2分36秒 |
