| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オール・オブ・ユー
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
2分33秒 |
| 2 |
時に楽しく
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
2分50秒 |
| 3 |
ユー・トゥック・アドヴァンテイジ・オブ・ミー
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
3分12秒 |
| 4 |
ホエン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
4分10秒 |
| 5 |
ゼアル・ビー・サム・チェンジズ・メイド
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
2分54秒 |
| 6 |
ディード・アイ・ドゥ
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
2分18秒 |
| 7 |
かまわないで
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
3分12秒 |
| 8 |
オール・ザ・ウェイ
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
3分28秒 |
| 9 |
もう一度のチャンス
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
3分47秒 |
| 10 |
お目当てちがい
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
2分30秒 |
| 11 |
アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
3分27秒 |
| 12 |
ベイビー・ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
3分5秒 |
