| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オールド・マン・モーゼ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分46秒 |
| 2 |
シング・モーテンズ・スウィング
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分43秒 |
| 3 |
ア・ティスケット、ア・タスケット
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分7秒 |
| 4 |
シュガー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分42秒 |
| 5 |
アップ・ア・レイジー・リヴァー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分39秒 |
| 6 |
懐かしのニュー・オリンズ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分33秒 |
| 7 |
アラバマに星落ちて
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
4分33秒 |
| 8 |
ゴーン・フィッシン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分4秒 |
| 9 |
ブルー・アゲイン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分30秒 |
| 10 |
クラウズ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
7分51秒 |
| 11 |
ストンピン・アット・マホガニー・ホール
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分9秒 |
| 12 |
ナッシング・クッド・ビー・ホッター・ザン・ザット
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
6分44秒 |
| 13 |
イッツ・グッド・イナフ・トゥ・キープ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分14秒 |
| 14 |
ドント・レット・ゴー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
4分19秒 |
| 15 |
トワイライト・ゾーン／トワイライト・トーン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
4分15秒 |
| 16 |
マイ・フーリッシュ・ハート
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
8分25秒 |
