| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オーヴァーチュア：ライド・マイ・シーソー／新しい地平線／アナザー・モーニング／青空に祈りを／タイム・トゥ・ゲット・アウェイ／神秘な世界／ティモシー・リアリー（レジェンド・オブ・マインド）／永遠の昼下が
アーティスト：ムーディー・ブルース |
7分15秒 |
| 2 |
レイト・ラメント
アーティスト：ムーディー・ブルース |
1分24秒 |
| 3 |
永遠の昼下がり
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分18秒 |
| 4 |
フォー・マイ・レディー
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分56秒 |
| 5 |
翼賛歌
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分55秒 |
| 6 |
エミリーの歌
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分9秒 |
| 7 |
新しい地平線
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分49秒 |
| 8 |
リーン・オン・ミー
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分28秒 |
| 9 |
青空に祈りを
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分57秒 |
| 10 |
うれしき友
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分53秒 |
| 11 |
ジェミニ・ドリーム
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分18秒 |
| 12 |
アウト・ゼア・サムホエア
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分14秒 |
| 13 |
魂の叫び
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分35秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
愛を語りて
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分52秒 |
| 2 |
ストーリー・イン・ユア・アイズ
アーティスト：ムーディー・ブルース |
3分37秒 |
| 3 |
ユア・ワイルデスト・ドリームズ
アーティスト：ムーディー・ブルース |
4分47秒 |
| 4 |
神秘な世界
アーティスト：ムーディー・ブルース |
6分31秒 |
| 5 |
ジ・アザー・サイド・オブ・ライフ
アーティスト：ムーディー・ブルース |
7分27秒 |
| 6 |
ロックン・ロール・シンガー
アーティスト：ムーディー・ブルース |
7分39秒 |
| 7 |
サテンの夜
アーティスト：ムーディー・ブルース |
6分18秒 |
| 8 |
ティモシー・リアリー（レジェンド・オブ・ア・マインド）
アーティスト：ムーディー・ブルース |
8分56秒 |
| 9 |
クエスチョン
アーティスト：ムーディー・ブルース |
6分9秒 |
| 10 |
ライド・マイ・シーソー
アーティスト：ムーディー・ブルース |
5分27秒 |
