| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
スパニッシュ・グリース
アーティスト：ウィリー・ボボ |
7分26秒 |
| 2 |
ハウ・ロング・ハズ・ジス・ビーン・ゴーイング・オン？
アーティスト：カーメン・マクレエ |
4分57秒 |
| 3 |
フー・ニーズ・フォーエヴァー？
アーティスト：アストラッド・ジルベルト |
4分13秒 |
| 4 |
イズ・ユー・オア・イズ・ユー・エイント・マイ・ベイビー？
アーティスト：ダイナ・ワシントン |
4分59秒 |
| 5 |
フィーリング・グッド
アーティスト：ニーナ・シモン |
6分4秒 |
| 6 |
リターン・トゥ・パラダイス
アーティスト：シャーリー・ホーン |
5分53秒 |
| 7 |
ウェイト・ティル・ユー・シー・ハー
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド |
3分53秒 |
| 8 |
ドント・エクスプレイン
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
4分50秒 |
| 9 |
シー・ライン・ウーマン
アーティスト：ニーナ・シモン |
10分6秒 |
| 10 |
サマータイム
アーティスト：サラ・ヴォーン |
6分51秒 |
| 11 |
奇妙な果実
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
3分19秒 |
| 12 |
ハレ・クリシュナ－ハイル・クリシュナ
アーティスト：トニー・スコット |
6分58秒 |
