| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ミッドナイト・アワー
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 2 |
ハニー・デュー
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 3 |
タフン・アップ
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 4 |
Ａ列車で行こう
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 5 |
トゥー・レイト・ベイビー
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 6 |
ゲイトのブルース・ワルツ
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 7 |
カルドニア
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 8 |
ビッツ・アンド・ビーセズ
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 9 |
リバーズ・インビテイション
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 10 |
ワン・オクロック・ジャンプ
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 11 |
テイク・ミー・バック・ベイビー
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 12 |
シンス・アイ・フェル・フォー・ユー
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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| 13 |
フライング・ホーム
アーティスト：クラレンス・ゲイトマウス・ブラウン
演奏者：ハロルド・フロイド
楽器：ベース
演奏者：ジョー・クラウン
楽器：ピアノ
演奏者：デビッド・ピータース
楽器：ドラム |
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