| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ベサメ・ムーチョ
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 2 |
ザ・ニアネス・オブ・ユー
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 3 |
クルージング・アンド・グルーヴィン
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 4 |
トゥー・ステップス・ダウン
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 5 |
オールド・フォークス
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 6 |
サンセット・アイズ
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 7 |
オーニソロジー
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 8 |
タンゴ・イン・ハーレム
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 9 |
アルフィー
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 10 |
ニカの夢
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 11 |
アンディサイデッド
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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| 12 |
スポナヴェイティング・ザ・ブルース
演奏者：テディ・エドワーズ
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム |
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