| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ミステリアス・ブルース
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：チャールス・マクファーソン
楽器：アルト・サックス
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
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| 2 |
ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドリームス（テイク５）
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：チャールス・マクファーソン
楽器：アルト・サックス
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
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| 3 |
ボディ・アンド・ソウル（テイク２）
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：チャールス・マクファーソン
楽器：アルト・サックス
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
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| 4 |
ヴァッサーリーン
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：チャールス・マクファーソン
楽器：アルト・サックス
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
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| 5 |
リインカネイション・オブ・ア・ラヴ・バード（ファースト・ヴァージョン）
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：チャールス・マクファーソン
楽器：アルト・サックス
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
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| 6 |
ミー・アンド・ユー・ブルース
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：チャールス・マクファーソン
楽器：アルト・サックス
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
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| 7 |
メロディー・フロム・ザ・ドラムス
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：チャールス・マクファーソン
楽器：アルト・サックス
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
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