| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
黒ネコのタンゴ（１９６９年録音）
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 2 |
トレロカモミロ
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 3 |
チキチキ・バンバン
アーティスト：友竹正則 |
|
| 4 |
サモア島の歌
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 5 |
黒ネコのタンゴ（１９７３年録音）
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 6 |
海賊ごっこ ～映画「トム・ソーヤーの冒険」より
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 7 |
ピエロのトランペット
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 8 |
おんぼろピアノ
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 9 |
ジャン・ポン・ポン ～ＮＨＫ幼児体操より
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 10 |
ぼくが鳥になったら
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 11 |
黒ネコのタンゴ（１９７３年録音）※Ａｎｏｔｈｅｒ Ｖｅｒｓｉｏｎ
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 12 |
シドロ・アンド・モドロ
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 13 |
研とキャロンの歌 ～アニメ「チャージマン研！」より
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 14 |
線路は続くよどこまでも
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 15 |
パパはママが好き
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 16 |
アビニヨンの橋で
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 17 |
おお牧場はみどり
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 18 |
むぎばたけ
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 19 |
かわいい魚屋さん
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 20 |
ぞうさん
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 21 |
かあさんのうた
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 22 |
黒ネコのタンゴ〈イタリア語版〉（１９７０年録音）（スペシャル・ボーナストラック）
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 23 |
黒ネコのタンゴ〈英語版〉（１９７０年録音）（スペシャル・ボーナストラック）
アーティスト：皆川おさむ |
|
| 24 |
ニッキ・ニャッキ（１９６９年録音「黒ネコのタンゴ」１７ｃｍＥＰ盤カップリング）（スペシャル・ボーナストラック）
アーティスト：置鮎礼子 |
|
| 25 |
だんご３兄弟（１９９９年録音「黒ネコのタンゴ」８ｃｍＣＤカップリング）（スペシャル・ボーナストラック）
アーティスト：皆川おさむ |
|
