| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イッツ・トゥー・レイト
演奏者：ジョニー・ハモンド
楽器：オルガン
演奏者：グローヴァー・ワシントン
楽器：テナー・サックス
演奏者：エリック・ゲイル
楽器：エレキギター
演奏者：アイアート・モレイラ
楽器：パーカッション
演奏者：ビリー・コブハム
楽器：ドラム
演奏者：ダニー・ムーア
楽器：トランペット
WRITER：キャロル・キング
WRITER：トニ・スターン |
10分57秒 |
| 2 |
ワーキング・オン・ア・グルーヴィー・シング
演奏者：ジョニー・ハモンド
楽器：オルガン
演奏者：ハンク・クロフォード
楽器：アルト・サックス
演奏者：グローヴァー・ワシントン
楽器：テナー・サックス
演奏者：エリック・ゲイル
楽器：エレキギター
演奏者：ビリー・コブハム
楽器：ドラム
演奏者：ダニー・ムーア
楽器：トランペット
WRITER：ロジャー・アトキンス
WRITER：ニール・セダカ |
6分42秒 |
| 3 |
さよならは言わないで
演奏者：ジョニー・ハモンド
楽器：オルガン
演奏者：ハンク・クロフォード
楽器：アルト・サックス
演奏者：グローヴァー・ワシントン
楽器：テナー・サックス
演奏者：エリック・ゲイル
楽器：エレキギター
演奏者：ビリー・コブハム
楽器：ドラム
演奏者：ダニー・ムーア
楽器：トランペット
演奏者：ジョニー・ウイリアムス
WRITER：クリフトン・デイビス |
5分38秒 |
| 4 |
ブルース・セラ
演奏者：ジョニー・ハモンド
楽器：オルガン
演奏者：ハンク・クロフォード
楽器：アルト・サックス
演奏者：グローヴァー・ワシントン
楽器：テナー・サックス
演奏者：エリック・ゲイル
楽器：エレキギター
演奏者：ビリー・コブハム
楽器：ドラム
演奏者：ダニー・ムーア
楽器：トランペット
演奏者：ジョニー・ウイリアムス
WRITER：レオ・ジョンソン |
6分43秒 |
| 5 |
ブレイクアウト
演奏者：ジョニー・ハモンド
楽器：オルガン
演奏者：グローヴァー・ワシントン
楽器：テナー・サックス
演奏者：エリック・ゲイル
楽器：エレキギター
演奏者：ビリー・コブハム
楽器：ドラム
演奏者：ダニー・ムーア
楽器：トランペット
演奏者：ジョニー・ウイリアムス
WRITER：ジョニー・スミス |
4分48秒 |
