| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イン・ザ・ムード
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
WRITER：ジョセフ・Ｃ．ガーランド |
3分34秒 |
| 2 |
シング・シング・シング
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ＋オールスターズ
WRITER：ルイ・プリマ |
6分 |
| 3 |
Ａ列車で行こう
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
WRITER：ビリー・ストレイホーン |
3分36秒 |
| 4 |
チュニジアの夜
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
演奏者：見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
WRITER：ディジー・ガレスピー
WRITER：フランク・パパレッリ |
4分56秒 |
| 5 |
茶色の小瓶
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ＋オールスターズ
WRITER：ジョセフ・イーストバーン・ウィンナー |
3分11秒 |
| 6 |
ムーンライト・セレナーデ
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ＋オールスターズ
WRITER：グレン・ミラー |
4分37秒 |
| 7 |
ドント・ビー・ザット・ウェイ
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ＋オールスターズ
WRITER：ベニー・グッドマン
WRITER：エドガー・サンプソン
WRITER：ミッチェル・パリッシュ |
3分38秒 |
| 8 |
ワン・オクロック・ジャンプ
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
WRITER：カウント・ベイシー |
4分 |
| 9 |
真珠の首飾り
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
WRITER：ジェリー・グレイ |
3分29秒 |
| 10 |
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
演奏者：見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
WRITER：バート・ハワード |
3分9秒 |
| 11 |
シャレード
演奏者：見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
2分58秒 |
| 12 |
００７／ゴールドフィンガー
演奏者：見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
演奏者：原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
WRITER：ジョン・バリー
WRITER：アンソニー・ニューリー
WRITER：レスリー・ブリカッス |
3分11秒 |
| 13 |
キャラバン
演奏者：マンハッタン・ジャズ・オーケストラ
WRITER：デューク・エリントン
WRITER：ジュアン・ティゾル |
7分43秒 |
| 14 |
モーニン
演奏者：マンハッタン・ジャズ・オーケストラ
WRITER：ボビー・ティモンズ |
4分45秒 |
| 15 |
木の葉の子守唄
演奏者：スマイリー小原とスカイ・ライナーズ
WRITER：バーニス・ペットケア
WRITER：ジョセフ・ヤング |
3分7秒 |
| 16 |
一晩中踊れたら
演奏者：スマイリー小原とスカイ・ライナーズ
WRITER：フレデリック・ロウ |
2分20秒 |
