| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
マロニエの木陰
演奏者：横内信也
作詞者：坂口淳
作曲者：細川潤一
編曲者：江口浩司 |
3分23秒 |
| 2 |
さらば恋人
演奏者：横内信也
作詞者：北山修
作曲者：筒美京平
編曲者：伊戸のりお |
3分21秒 |
| 3 |
東京ブギウギ
演奏者：横内信也
作詞者：鈴木勝
作曲者：服部良一
編曲者：山田年秋 |
3分5秒 |
| 4 |
憧れのハワイ航路
演奏者：横内信也
作詞者：石本美由起
作曲者：江口夜詩
編曲者：伊戸のりお |
3分4秒 |
| 5 |
湯の町エレジー
演奏者：横内信也
作詞者：野村俊夫
作曲者：古賀政男
編曲者：鈴木英明 |
4分19秒 |
| 6 |
テネシーワルツ
演奏者：横内信也
作詞者：ピー・ウィー・キング
作詞者：レッド・スチュワート
作詞者：和田寿三
楽器：訳詞
作曲者：ピー・ウィー・キング
作曲者：レッド・スチュワート
編曲者：服部克久 |
2分43秒 |
| 7 |
夜霧よ今夜も有難う
演奏者：横内信也
作詞者：浜口庫之助
作曲者：浜口庫之助
編曲者：伊戸のりお |
3分34秒 |
| 8 |
上海帰りのリル
演奏者：横内信也
作詞者：東條寿三郎
作曲者：渡久地政信
編曲者：伊戸のりお |
3分36秒 |
| 9 |
別れの一本杉
演奏者：横内信也
作詞者：高野公男
作曲者：船村徹
編曲者：伊戸のりお |
3分11秒 |
| 10 |
哀愁列車
演奏者：横内信也
作詞者：横井弘
作曲者：鎌多俊与
編曲者：小町昭 |
3分36秒 |
| 11 |
港町十三番地
演奏者：横内信也
作詞者：石本美由起
作曲者：上原げんと
編曲者：丸山雅仁 |
3分19秒 |
| 12 |
学生時代
演奏者：横内信也
作詞者：平岡精二
作曲者：平岡精二
編曲者：伊戸のりお |
3分10秒 |
| 13 |
柔
演奏者：横内信也
作詞者：関沢新一
作曲者：古賀政男
編曲者：伊戸のりお |
3分50秒 |
| 14 |
時の過ぎゆくままに
演奏者：横内信也
作詞者：阿久悠
作曲者：大野克夫
編曲者：伊戸のりお |
3分26秒 |
| 15 |
人生一路
演奏者：横内信也
作詞者：石本美由起
作曲者：かとう哲也
編曲者：伊戸のりお |
3分54秒 |
