| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
旅の夜風
演奏者：横内信也
作詞者：西条八十
作曲者：万城目正
編曲者：山田年秋 |
4分1秒 |
| 2 |
リンゴ追分
演奏者：横内信也
作詞者：小沢不二夫
作曲者：米山正夫
編曲者：桜庭伸幸 |
4分1秒 |
| 3 |
古城
演奏者：横内信也
作詞者：高橋掬太郎
作曲者：細川潤一
編曲者：川上英一 |
3分28秒 |
| 4 |
さよならの向う側
演奏者：横内信也
作詞者：阿木燿子
作曲者：宇崎竜童
編曲者：田代修二 |
6分3秒 |
| 5 |
さざんかの宿
演奏者：横内信也
作詞者：吉岡治
作曲者：市川昭介
編曲者：山本寛之 |
4分38秒 |
| 6 |
氷雨
演奏者：横内信也
作詞者：とまりれん
作曲者：とまりれん
編曲者：山田年秋 |
4分 |
| 7 |
不如帰
演奏者：横内信也
作詞者：星野哲郎
作曲者：桜田誠一
編曲者：伊戸のりお |
4分39秒 |
| 8 |
未練の波止場
演奏者：横内信也
作詞者：松井由利夫
作曲者：水時富士夫
編曲者：伊戸のりお |
3分51秒 |
| 9 |
北の宿から
演奏者：横内信也
作詞者：阿久悠
作曲者：小林亜星
編曲者：山田年秋 |
3分51秒 |
| 10 |
雨の慕情
演奏者：横内信也
作詞者：阿久悠
作曲者：浜圭介
編曲者：中谷伸 |
3分18秒 |
| 11 |
わたしの城下町
演奏者：横内信也
作詞者：安井かずみ
作曲者：平尾昌晃
編曲者：星野とものぶ |
2分57秒 |
| 12 |
東京ららばい
演奏者：横内信也
作詞者：松本隆
作曲者：筒美京平
編曲者：田代修二 |
4分27秒 |
| 13 |
紅い花
演奏者：横内信也
作詞者：松原史明
作曲者：杉本眞人
編曲者：田代修二 |
5分5秒 |
| 14 |
女 泣き砂 日本海
演奏者：横内信也
作詞者：阿久悠
作曲者：三木たかし
編曲者：伊戸のりお |
4分3秒 |
| 15 |
学生時代
演奏者：横内信也
作詞者：平岡精二
作曲者：平岡精二
編曲者：伊戸のりお |
3分7秒 |
