| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アップ・タイト
アーティスト：エリック・ジョンソン
WRITER：スティーヴィー・ワンダー
WRITER：ヘンリー・コズビー
WRITER：シルバ・モイ |
3分29秒 |
| 2 |
モーニング・サン
アーティスト：エリック・ジョンソン
WRITER：エリック・ジョンソン |
4分39秒 |
| 3 |
トゥ・ラヴ・ユー
アーティスト：エリック・ジョンソン
WRITER：エリック・ジョンソン |
8分5秒 |
| 4 |
ストラタジェム
演奏者：エリック・ジョンソン
WRITER：エリック・ジョンソン |
3分18秒 |
| 5 |
雨を望めば
演奏者：エリック・ジョンソン
WRITER：ジミ・ヘンドリックス |
3分29秒 |
| 6 |
恋を抱きしめよう
アーティスト：エリック・ジョンソン
WRITER：ジョン・レノン
WRITER：ポール・マッカートニー |
4分3秒 |
| 7 |
ロック・ミー・ベイビー
アーティスト：エリック・ジョンソン
WRITER：Ｂ．Ｂ．キング
WRITER：Ｊｏｅ Ｊｏｓｅａ |
6分50秒 |
| 8 |
パイプライン
演奏者：エリック・ジョンソン
WRITER：ボブ・スピカード
WRITER：ブライアン・カーマン |
2分37秒 |
| 9 |
ザ・フェイド
アーティスト：エリック・ジョンソン
WRITER：エリック・ジョンソン |
5分7秒 |
| 10 |
トゥ・フーム・イット・メイ・コンサーン
演奏者：エリック・ジョンソン
WRITER：エリック・ジョンソン
WRITER：クリス・マレッシュ
WRITER：Ｊ．Ｊ．Ｊｏｈｎｓｏｎ |
3分58秒 |
| 11 |
ダウン・ヒア・オン・ザ・グラウンド（日本盤ボーナス・トラック）
演奏者：エリック・ジョンソン
WRITER：ラロ・シフリン
WRITER：ゲール・ガーネット |
4分29秒 |
