| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ビリーズ・バウンス
演奏者：ジム・ホール
楽器：ギター
演奏者：ドン・トンプソン
楽器：ベース
演奏者：テリー・クラーク
楽器：ドラム
作曲者：チャーリー・パーカー |
9分8秒 |
| 2 |
ツイスター
演奏者：ジム・ホール
楽器：ギター
演奏者：ドン・トンプソン
楽器：ベース
演奏者：テリー・クラーク
楽器：ドラム
作曲者：ジム・ホール
作曲者：テリー・クラーク |
4分55秒 |
| 3 |
シークレット・ラブ
演奏者：ジム・ホール
楽器：ギター
演奏者：ドン・トンプソン
楽器：ベース
演奏者：テリー・クラーク
楽器：ドラム
作曲者：Ｓ．フェイン
作曲者：Ｐ．Ｆ．ウェブスター |
8分1秒 |
| 4 |
アランフェス協奏曲
演奏者：ジム・ホール
楽器：ギター
演奏者：ドン・トンプソン
楽器：ベース
演奏者：テリー・クラーク
楽器：ドラム
作曲者：ホアキン・ロドリーゴ |
8分45秒 |
| 5 |
チェルシー・ブリッジ
演奏者：ジム・ホール
楽器：ギター
演奏者：ドン・トンプソン
楽器：ベース
演奏者：テリー・クラーク
楽器：ドラム
作曲者：ビリー・ストレイホーン |
10分56秒 |
| 6 |
セント・トーマス
演奏者：ジム・ホール
楽器：ギター
演奏者：ドン・トンプソン
楽器：ベース
演奏者：テリー・クラーク
楽器：ドラム
作曲者：ソニー・ロリンズ |
10分37秒 |
