| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
デラノ
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
5分3秒 |
| 2 |
スニーカー・ウェーブ
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
3分33秒 |
| 3 |
スパイダー・タイム
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
7分41秒 |
| 4 |
ザ・ビッグ・ブラック・ベア
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
5分50秒 |
| 5 |
カレン・メロウ
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
5分24秒 |
| 6 |
グルース・アンド・ザ・ゴブリンズ
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
7分11秒 |
| 7 |
ビッグ・サー・ハウル
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
6分13秒 |
| 8 |
ウリー・マンモス
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
7分41秒 |
| 9 |
スモーク
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
3分32秒 |
| 10 |
ザ・ファミリー・ツリー
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
3分7秒 |
| 11 |
ジャコ（日本盤ボーナストラック）
演奏者：マイケル・ランドウ・グループ |
3分29秒 |
