| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
フリー・サンバ
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
5分15秒 |
| 2 |
プレリュード
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
3分10秒 |
| 3 |
スペイン（アイ・キャン・リコール）
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
6分36秒 |
| 4 |
ワン・ステップ・クローザー（ザ・ワン・ステップ）
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
5分14秒 |
| 5 |
チルドレンズ・ソング ＃１５
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
1分16秒 |
| 6 |
５００マイルズ・ハイ
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
6分51秒 |
| 7 |
アナザー・ロードサイド・アトラクションズ（スペース・サーカス）
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
4分18秒 |
| 8 |
タイムズ・ライ
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
3分53秒 |
| 9 |
シャンソン・デュ・ベベ（チルドレンズ・ソング ＃１）
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
2分32秒 |
| 10 |
ラグタイム・イン・ピクシーランド（ピクシーランド・ラグ）
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
1分45秒 |
| 11 |
ザ・ストーリー・オブ・アンナ・アンド・アルマンド（アルマンドズ・ルンバ）
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
6分11秒 |
| 12 |
フリーサンバ（エクステンデッド・ヴァージョン）
アーティスト：ザ・マンハッタン・トランスファー |
8分16秒 |
