| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
運命（ＳＹＭＰＨＯＮＹ ＮＯ．５）
演奏者：寺内タケシとバニーズ |
2分25秒 |
| 2 |
熊蜂の飛行（ＴＨＥ ＦＬＩＧＨＴ ＯＦ ＢＵＭＢＬＥ ＢＥＥ）
演奏者：寺内タケシとバニーズ |
3分3秒 |
| 3 |
津軽じょんがら節（青森県民謡）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分43秒 |
| 4 |
元禄花見踊り
演奏者：寺内タケシとバニーズ |
3分5秒 |
| 5 |
慕情
演奏者：寺内タケシ
楽器：エレキギター |
4分3秒 |
| 6 |
ブルー・スター
演奏者：寺内タケシとバニーズ |
4分23秒 |
| 7 |
ジャニー・ギター（ＪＯＨＮＮＹ ＧＵＩＴＡＲ）
演奏者：寺内タケシ
楽器：エレキギター
演奏者：宮間利之とニューハード・オーケストラ |
2分54秒 |
| 8 |
急がば廻れ（ウォーク・ドント・ラン）（ＷＡＬＫ ＤＯＮ’Ｔ ＲＵＮ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
1分44秒 |
| 9 |
１０番街の殺人（ＳＬＡＵＴＨＥＲ ＯＮ ＴＥＮＴＨ ＡＶＥＮＵＥ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分33秒 |
| 10 |
ダイアモンド・ヘッド（ＤＩＡＭＯＮＤ ＨＥＡＤ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分40秒 |
| 11 |
パイプライン（ＰＩＰＥＬＩＮＥ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分59秒 |
| 12 |
キャラバン（ＣＡＲＡＶＡＮ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分25秒 |
| 13 |
アパッチ（ＡＰＡＣＨＥ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分32秒 |
| 14 |
霧のカレリア（ＫＡＲＥＬＩＡ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分13秒 |
| 15 |
さすらいのギター（ＭＡＮＣＨＵＲＩＡＮ ＢＥＡＴ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分33秒 |
| 16 |
セレソ・ローサ
演奏者：寺内タケシ
楽器：エレキギター |
3分28秒 |
| 17 |
コーヒー・ルンバ
演奏者：寺内タケシ
楽器：エレキギター |
3分29秒 |
| 18 |
君といつまでも
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分42秒 |
| 19 |
ブラック・サンド・ビーチ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分16秒 |
| 20 |
青春へのメッセージ
アーティスト：寺内タケシ |
4分8秒 |
