| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ムーンライト・セレナーデ
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
指揮者：ビリー・メイ |
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| 2 |
アンビル・コーラス
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 3 |
茶色の小瓶
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 4 |
ボルガの舟唄
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 5 |
タキシード・ジャンクション
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 6 |
アメリカン・パトロール
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 7 |
パーフディア
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 8 |
カラマズ
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 8 |
ムーンライト・カクテル
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 8 |
エルマーズ・チューン
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 8 |
ムーンライト・セレナーデ
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 8 |
チャラヌガ・チューチュー
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 9 |
ザット・オールド・ブラック・マジック
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 10 |
真珠の首飾り
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 11 |
ペンシルバニア ６－５０００
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 12 |
トゥー・リトル・タイム
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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| 13 |
イン・ザ・ムード
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ |
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