| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
フロスティ・モーン
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 2 |
オーミー・ワイズ
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 3 |
フランキー・アンド・ジョニー
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 4 |
ハニー・ベイブ・ブルース
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 5 |
セント・ジェームス病院
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 6 |
ハニー・プリーズ・ドント・ゴー
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 7 |
ナンシー・ローランド
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 7 |
ソルト・クリーク
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 8 |
ミシシッピーとおまえが恋しくて
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 9 |
ナイン・パウンド・ハンマー
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 10 |
サマータイム
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 11 |
ニュー・リバー・トレイン
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 12 |
ブラック・マウンテン・ラグ
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 13 |
サザン・レディー
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 14 |
ママ・ドント・アラウ
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 15 |
ブルー・スエード・シューズ
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 16 |
ウェイフェアリング・ストレンジャー
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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| 17 |
ソーツ・オブ・ネバー
アーティスト：マール・ワトソン
アーティスト：ドック・ワトソン |
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