| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ロング・ゴーン
アーティスト：ブラウニー・マギー
アーティスト：ソニー・テリー |
|
| 2 |
キー・トゥ・ザ・ハイウェイ
アーティスト：ブラウニー・マギー
アーティスト：ソニー・テリー |
|
| 3 |
キャンディ・マン
アーティスト：ミシシッピ・ジョン・ハート |
|
| 4 |
トラブル，アイブ・ハッド・イット・オール・マイ・デイズ
アーティスト：ミシシッピ・ジョン・ハート |
|
| 5 |
フランキー
アーティスト：ミシシッピ・ジョン・ハート |
|
| 6 |
ノー・マネー・ダウン
アーティスト：ジョン・ハモンド |
|
| 7 |
ミー・アンド・ザ・デビル
アーティスト：ジョン・ハモンド |
|
| 8 |
タラハシー・ウーマン
アーティスト：ジョン・ハモンド |
|
| 9 |
サムソンとデライラ
アーティスト：レバレンド・ゲイリー・デイビス |
|
| 10 |
ユー・ガット・トゥ・ムーブ
アーティスト：レバレンド・ゲイリー・デイビス |
|
| 11 |
サムタイムス・ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・バッド
アーティスト：ジョン・リー・フッカー |
|
| 12 |
バス・ステーション・ブルース
アーティスト：ジョン・リー・フッカー |
|
| 13 |
ザット・ウィル・ネバー・ハプン・ノー・モア
アーティスト：デイブ・バン・ロンク |
|
| 14 |
ギャンブラーズ・ブルース
アーティスト：デイブ・バン・ロンク |
|
| 15 |
ウォーク・オン
アーティスト：ブラウニー・マギー
アーティスト：ソニー・テリー |
|
