| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イン・ザ・ムード
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ジョー・ガーランド
WRITER：アンディ・ラザフ |
3分37秒 |
| 2 |
ムーンライト・セレナーデ
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ミッチェル・パリッシュ
WRITER：グレン・ミラー |
3分47秒 |
| 3 |
アメリカン・パトロール
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：Ｆ．Ｗ．ミーチャム |
3分29秒 |
| 4 |
タキシード・ジャンクション
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ウィリアム・ジョンソン
WRITER：ジュリアン・ダッシュ
WRITER：アースキン・ホーキンス
WRITER：バディ・フェイン |
3分29秒 |
| 5 |
茶色の小瓶
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ジョセフ・イーストボーン・ウィナー |
3分6秒 |
| 6 |
７－０－５
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：グレン・ミラー |
2分57秒 |
| 7 |
セントルイス・ブルース・マーチ
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：Ｗ．Ｃ．ハンディ
編曲者：マッキンレイ |
4分27秒 |
| 8 |
サン・ヴァレー・ジャンプ
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ジェリー・グレイ |
3分7秒 |
| 9 |
アイ・ノウ・ホワイ
アーティスト：ジュリア・リッチ
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：マック・ゴードン
WRITER：ハリー・ウォーレン |
3分6秒 |
| 10 |
チャタヌーガ・チュー・チュー
アーティスト：ニック・ヒルシャーとムーンライト・セレネーダーズ
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：マック・ゴードン
WRITER：ハリー・ウォーレン |
4分59秒 |
| 11 |
ヒア・ウィ・ゴー・アゲイン
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ジェリー・グレイ |
3分18秒 |
| 12 |
ラプソディ・イン・ブルー
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ガーシュウィン |
3分15秒 |
| 13 |
オー！ ソー・グッド
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ジェリー・グレイ |
3分50秒 |
| 14 |
カリビアン・クリッパー
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ジェリー・グレイ |
2分28秒 |
| 15 |
ヴォルガの舟歌
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
編曲者：Ｗ．Ｊ．フィネガン |
3分12秒 |
| 16 |
真珠の首飾り
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ジェリー・グレイ |
3分18秒 |
| 17 |
セレナーデ・イン・ブルー
アーティスト：レイ・エバール
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：マック・ゴードン
WRITER：ハリー・ウォーレン |
3分52秒 |
| 18 |
ブーム・ショット
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：Ｇ．ミラー
WRITER：Ａ．メイ |
2分25秒 |
| 19 |
アット・ラスト
アーティスト：ニック・ヒルシャー
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：マック・ゴードン
WRITER：ハリー・ウォーレン |
5分26秒 |
| 20 |
リンゴの木陰で
アーティスト：ニック・ヒルシャー
アーティスト：ジュリア・リッチ
アーティスト：ムーンライト・セレネーダーズ
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：リュー・ブラウン
WRITER：チャールズ・トビアス
WRITER：サム・ステプト |
3分10秒 |
| 21 |
スターダスト
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ホーギー・カーマイケル |
3分49秒 |
| 22 |
ペンシルバニア ６－５０００
演奏者：グレン・ミラー・オーケストラ
WRITER：ジェリー・グレイ
WRITER：カール・シグマン
WRITER：Ｗ．Ｊ．フィネガン |
3分11秒 |
