| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
カンタループ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
WRITER：ハービー・ハンコック
WRITER：ラシャーン・ケリー
WRITER：ジェフ・ウィルキンソン
WRITER：メル・シンプソン |
4分43秒 |
| 2 |
スウィング・バルボア
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
WRITER：アラン・ポール
WRITER：ドン・ブライトハウプト |
3分11秒 |
| 3 |
ザ・マン・フー・セイルド・アラウンド・ヒズ・ソウル
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
WRITER：アンディ・パートリッジ
編曲者：マーヴィン・ウォーレン |
3分49秒 |
| 4 |
ブルース・フォー・ハリー・ボッシュ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
作詞者：シェリル・ベンティーン
作曲者：グレース・ケリー |
4分24秒 |
| 5 |
シェイク・ヤ・ブギー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
作詞者：ジャニス・シーゲル
作曲者：アダム・ドーンブルム
作曲者：ジャニス・シーゲル
作曲者：マーヴィン・ウォーレン |
4分23秒 |
| 6 |
サムタイムズ・アイ・ドゥ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
WRITER：マーヴィン・ウォーレン |
4分54秒 |
| 7 |
アグリー・マン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
WRITER：リッキー・リー・ジョーンズ
編曲者：マーヴィン・ウォーレン |
4分48秒 |
| 8 |
ザ・ジャンクション
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
WRITER：クリストファー・ハリソン
WRITER：トリスト・カーレス
WRITER：マーヴィン・ウォーレン |
4分56秒 |
| 9 |
テキーラ～ザ・ウェイ・オブ・ザ・ブーズ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
作詞者：アラン・ポール
楽器：補作（詞・曲）
作曲者：ダニエル・フローレス |
3分4秒 |
| 10 |
パラダイス・ファウンド
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
作詞者：アラン・ポール
作曲者：レス・バクスター
編曲者：マーヴィン・ウォーレン |
5分 |
