| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
涙への旅立ち
アーティスト：フランク永井
作詞者：小谷夏
作曲者：吉田正
編曲者：吉田正 |
4分21秒 |
| 2 |
…そして別れが
アーティスト：フランク永井
作詞者：大橋一枝
作曲者：村井邦彦
編曲者：近藤進 |
3分33秒 |
| 3 |
たった一度の愛の言葉
アーティスト：フランク永井
作詞者：岩谷時子
作曲者：吉田正
編曲者：吉田正 |
3分4秒 |
| 4 |
大阪無宿
アーティスト：フランク永井
作詞者：藤本義一
作曲者：吉田正
編曲者：吉田正 |
3分17秒 |
| 5 |
酒場の花
アーティスト：フランク永井
作詞者：山上路夫
作曲者：森田公一
編曲者：馬飼野俊一 |
4分6秒 |
| 6 |
浮気川
アーティスト：フランク永井
作詞者：東次郎
作曲者：吉田正
編曲者：寺岡真三 |
4分10秒 |
| 7 |
季節はずれの風鈴
アーティスト：フランク永井
作詞者：岩谷時子
作曲者：吉田正
編曲者：吉田正 |
4分38秒 |
| 8 |
１１時過ぎから
アーティスト：フランク永井
作詞者：阿久悠
作曲者：吉田正
編曲者：寺岡真三 |
3分32秒 |
| 9 |
公園の手品師
アーティスト：フランク永井
作詞者：宮川哲夫
作曲者：吉田正
編曲者：竜崎孝路 |
3分51秒 |
| 10 |
振りむいてはいけない
アーティスト：フランク永井
作詞者：橋本淳
作曲者：吉田正
編曲者：高田弘 |
3分24秒 |
| 11 |
街の灯り
アーティスト：フランク永井
作詞者：阿久悠
作曲者：浜圭介
編曲者：寺岡真三 |
3分27秒 |
| 12 |
お前がいいと言うのなら
アーティスト：フランク永井
作詞者：岩谷時子
作曲者：吉田正
編曲者：馬飼野俊一 |
3分47秒 |
| 13 |
グラスの氷
アーティスト：フランク永井
作詞者：中村泰士
作曲者：中村泰士
編曲者：高田弘 |
3分9秒 |
| 14 |
恋はお洒落に
アーティスト：フランク永井
作詞者：東次郎
作曲者：吉田正
編曲者：高田弘 |
4分16秒 |
| 15 |
追憶
アーティスト：フランク永井
作詞者：橋本淳
作曲者：吉田正
編曲者：高田弘 |
3分8秒 |
| 16 |
ＷＯＭＡＮ
アーティスト：フランク永井
作詞者：山下達郎
作曲者：山下達郎
編曲者：山下達郎
編曲者：乾裕樹 |
3分39秒 |
| 17 |
マホガニーのカウンター
アーティスト：フランク永井
作詞者：茅野遊
作詞者：小椋佳
楽器：補作（詞・曲）
作曲者：小椋佳
編曲者：神山純一 |
3分34秒 |
| 18 |
旅秋
アーティスト：フランク永井
作詞者：なかにし礼
作曲者：吉田正
編曲者：高田弘 |
4分3秒 |
| 19 |
初恋の詩
アーティスト：フランク永井
作詞者：鴻池善右衛門
作曲者：大野正雄
編曲者：神山純一 |
4分29秒 |
| 20 |
六本木ワルツ
アーティスト：フランク永井
作詞者：阿久悠
作曲者：吉田正
編曲者：吉田正 |
3分58秒 |
| 21 |
あなたのすべてを
アーティスト：フランク永井
作詞者：佐々木勉
作曲者：佐々木勉
編曲者：宮川泰 |
3分56秒 |
