| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ブルー・ムーン
アーティスト：灰田勝彦
編曲者：スキンナー |
3分16秒 |
| 2 |
雨の酒場
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：佐々木俊一
編曲者：佐々木俊一 |
3分29秒 |
| 3 |
真赤な封筒
アーティスト：灰田勝彦
アーティスト：日本ビクター・リズム・ジョーカーズ
編曲者：灰田晴彦 |
3分17秒 |
| 4 |
いとしの黒馬よ
アーティスト：灰田勝彦
編曲者：鈴木静一 |
3分22秒 |
| 5 |
燦めく星座
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：佐々木俊一
編曲者：佐々木俊一 |
2分57秒 |
| 6 |
お玉杓子は蛙の子
アーティスト：灰田勝彦
アーティスト：灰田晴彦とモアナ・グリー・クラブ
編曲者：灰田晴彦 |
2分33秒 |
| 7 |
森の小径
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：灰田晴彦
編曲者：灰田晴彦 |
3分4秒 |
| 8 |
マニラの街かどで
アーティスト：灰田勝彦
アーティスト：歌上艶子
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：清水保雄
編曲者：清水保雄 |
3分9秒 |
| 9 |
ジャワのマンゴ売り
アーティスト：灰田勝彦
アーティスト：大谷冽子
作詞者：門田ゆたか
作曲者：佐野鋤
編曲者：佐野鋤 |
3分12秒 |
| 10 |
新雪
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：佐々木俊一
編曲者：佐々木俊一 |
3分11秒 |
| 11 |
鈴懸の径
アーティスト：灰田勝彦
アーティスト：灰田晴彦と南の楽団
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：灰田晴彦
編曲者：灰田晴彦 |
2分38秒 |
| 12 |
バタビヤの夜は更けて
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：清水保雄
編曲者：清水保雄 |
3分17秒 |
| 13 |
加藤部隊歌（加藤隼戦闘隊の歌）
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：田中林平
作曲者：原田喜一
作曲者：岡野正幸
作曲者：森屋五郎
編曲者：佐野鋤 |
3分22秒 |
| 14 |
ラバウル海軍航空隊
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：古関裕而 |
2分41秒 |
| 15 |
憧れの南
アーティスト：灰田勝彦
アーティスト：灰田晴彦と南の楽団
作詞者：永田哲夫
作曲者：灰田晴彦
編曲者：灰田晴彦 |
3分29秒 |
| 16 |
シューベルトの小夜曲
アーティスト：灰田勝彦
アーティスト：桜井潔とその楽団
作曲者：シューベルト
編曲者：平茂夫 |
3分27秒 |
| 17 |
紫のタンゴ
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：飯田信夫
編曲者：飯田信夫 |
2分48秒 |
| 18 |
東京よさようなら
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐々木俊一
作曲者：佐々木俊一
編曲者：佐々木俊一 |
3分11秒 |
| 19 |
東京の屋根の下
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：服部良一
編曲者：服部良一 |
3分10秒 |
| 20 |
アロハ東京
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：門田ゆたか
作曲者：灰田晴彦
編曲者：灰田晴彦 |
3分23秒 |
| 21 |
アルプスの牧場
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：佐々木俊一
編曲者：佐々木俊一 |
3分23秒 |
| 22 |
野球小僧
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：佐々木俊一
編曲者：松井八郎 |
2分26秒 |
| 23 |
水色のスーツケース
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：井田誠一
作曲者：利根一郎
編曲者：佐野鋤 |
3分22秒 |
| 24 |
わが夢わが歌
アーティスト：灰田勝彦
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：服部良一
編曲者：服部良一 |
3分4秒 |
