| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
スクープ
演奏者：マーカス・ミラー
演奏者：ケニー・ギャレット
楽器：アルト・サックス
演奏者：ポール・ジャクソン・Ｊｒ．
楽器：ピアノ
アーティスト：モーリス・ホワイト |
5分58秒 |
| 2 |
スペンド・サム・タイム・ウィズ・ミー
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：ドラム
演奏者：バーナード・ライト
楽器：キーボード
アーティスト：マーク・スティーブンス |
5分14秒 |
| 3 |
パンサー
演奏者：マーカス・ミラー
演奏者：プージー・ベル
楽器：ドラム
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：パーカッション
演奏者：ディーン・ブラウン
楽器：エレキギター |
6分2秒 |
| 4 |
ネイディーン
演奏者：マーカス・ミラー |
4分29秒 |
| 5 |
ホーム
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：ドラム
演奏者：バーナード・ライト
楽器：ピアノ
アーティスト：マーク・スティーブンス |
3分35秒 |
| 6 |
ニッキーズ・グルーヴ
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：バーナード・ライト
楽器：オルガン
演奏者：ポール・ジャクソン・Ｊｒ．
楽器：エレキギター |
3分27秒 |
| 7 |
グッドバイ・ポークパイ・ハット
演奏者：マーカス・ミラー
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ |
3分35秒 |
| 8 |
アイ・ウォナ・ビー・ゼア
演奏者：マーカス・ミラー
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：ドラム
演奏者：バーナード・ライト
楽器：キーボード |
6分34秒 |
| 9 |
ジュース
演奏者：マーカス・ミラー
演奏者：デヴィッド・サンボーン
楽器：アルト・サックス |
6分39秒 |
| 10 |
クッド・イット・ビー・ユー
演奏者：マーカス・ミラー
演奏者：バディ・ウィリアムス
楽器：ドラム
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：パーカッション
演奏者：ニッキー・モロキ
楽器：エレキギター |
3分25秒 |
| 11 |
シリアス
演奏者：マーカス・ミラー
アーティスト：ディンキー・ビンガム
アーティスト：ジャマイカ・ボーイズ
演奏者：レニー・ホワイト |
6分 |
| 12 |
ランニング・スルー・マイ・ドリームス（インタールード）
演奏者：マーカス・ミラー |
1分28秒 |
| 13 |
エチオピア
演奏者：マーカス・ミラー
演奏者：バーナード・ライト
演奏者：マイケル“パッチス”スチュワート
楽器：ピアノ
演奏者：プージー・ベル
楽器：ドラム
演奏者：ケニー・ギャレット
楽器：アルト・サックス |
5分15秒 |
| 14 |
フォエヴァー・モア
演奏者：マーカス・ミラー
演奏者：マイケル“パッチス”スチュワート
楽器：ピアノ
演奏者：プージー・ベル
楽器：ドラム |
4分58秒 |
| 15 |
ラン・フォー・カヴァー（ライヴ・ヴァージョン）
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：マイケル“パッチス”スチュワート
楽器：ピアノ
演奏者：プージー・ベル
楽器：ドラム
演奏者：バーナード・ライト
楽器：オルガン
演奏者：ハイラム・ブロック
楽器：エレキギター
演奏者：ケニー・ギャレット
楽器：アルト・サックス
演奏者：デビッド・デローム
楽器：キーボード |
7分10秒 |
| 16 |
ジャスト・ホワット・アイ・ニーデッド（新ヴァージョン）
アーティスト：マーカス・ミラー |
5分18秒 |
