| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
フロム・ノーホェア・トゥ・ナウ・ヒア（イントロ）
演奏者：フィリップ・セス
演奏者：サイモン・フィリップス
楽器：ドラム
演奏者：デヴィッド・フィンク
楽器：ベース
演奏者：レニー・カストロ
楽器：パーカッション |
1分16秒 |
| 2 |
フロム・ノーホェア・トゥ・ナウ・ヒア
演奏者：フィリップ・セス
演奏者：サイモン・フィリップス
楽器：ドラム
演奏者：デヴィッド・フィンク
楽器：ベース
演奏者：レニー・カストロ
楽器：パーカッション |
4分9秒 |
| 3 |
ザ・ローヴァー
演奏者：フィリップ・セス
アーティスト：ジャスミン・ロイ
演奏者：スクーター・ワーナー
楽器：ドラム
演奏者：ジェフ・ゴラブ |
4分 |
| 4 |
ビリーズ・ブルース
演奏者：フィリップ・セス
演奏者：スクーター・ワーナー
楽器：ドラム
演奏者：ロン・ジェンキンス
演奏者：ジェフ・ゴラブ
演奏者：レニー・カストロ
楽器：パーカッション |
4分17秒 |
| 5 |
アット・ワールズ・エッジ（インストゥルメンタル）
演奏者：フィリップ・セス
演奏者：サイモン・フィリップス
楽器：ドラム
演奏者：ピノ・パラディーノ |
4分12秒 |
| 6 |
マンデイ・アフタヌーン
演奏者：フィリップ・セス
演奏者：サイモン・フィリップス
楽器：ドラム
演奏者：ピノ・パラディーノ
演奏者：ジェフ・ゴラブ |
5分31秒 |
| 7 |
アサンタ・サナ
演奏者：フィリップ・セス
アーティスト：アンジェリーク・キジョー
演奏者：スクーター・ワーナー
楽器：ドラム
演奏者：アンナ・アラ |
3分45秒 |
| 8 |
ロッポンギ・ブルース
演奏者：フィリップ・セス
演奏者：スクーター・ワーナー
楽器：ドラム
演奏者：デヴィッド・フィンク
楽器：ベース
演奏者：カーク・ウェイラム
演奏者：リック・ブラウン
楽器：トランペット
演奏者：マイケル・デイヴィス
楽器：トロンボーン
演奏者：ダイアン・スー |
6分27秒 |
| 9 |
スルー・テインテッド・グラス
演奏者：フィリップ・セス |
3分39秒 |
| 10 |
トパンガ・ムーン・ダンス
演奏者：フィリップ・セス
演奏者：スクーター・ワーナー
楽器：ドラム
演奏者：ロン・ジェンキンス
演奏者：マーク・アントワン
楽器：エレキギター
演奏者：ジェフ・ビール |
6分23秒 |
| 11 |
ジュント
演奏者：フィリップ・セス |
2分35秒 |
| 12 |
アット・ワールズ・エッジ（ヴォーカル）
演奏者：フィリップ・セス
アーティスト：デヴィッド・ライス
演奏者：サイモン・フィリップス
楽器：ドラム
演奏者：ピノ・パラディーノ
楽器：ベース |
4分12秒 |
| 13 |
ラスト・レクチャー（日本盤ボーナス・トラック）
演奏者：フィリップ・セス |
2分11秒 |
| 14 |
マリエンバッド（日本盤ボーナス・トラック）
演奏者：フィリップ・セス |
3分41秒 |
