| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
グランドサン・オブ・クリーパー
演奏者：ハイラム・ブロック
楽器：エレキギター
演奏者：ウィル・リー
楽器：ベース
演奏者：クリント・デ・ギャノン
演奏者：デイヴ・デローン |
4分31秒 |
| 2 |
ウィンドウ・ショッピン
演奏者：ハイラム・ブロック
楽器：エレキギター
演奏者：ウィル・リー
楽器：ベース
演奏者：チャーリー・ドレイトン
楽器：ドラム
演奏者：ケニー・カークランド
演奏者：クリフ・カーター
楽器：キーボード
演奏者：ドクター・ギブス |
5分25秒 |
| 3 |
カフェ・ルナ
アーティスト：ハイラム・ブロック
アーティスト：ウィル・リー
演奏者：クリント・デ・ギャノン
演奏者：デイヴ・デローン
アーティスト：カトリース・バーンズ
アーティスト：ジョアン・ネリノ |
5分47秒 |
| 4 |
メイク・アップ・ユア・マインド
アーティスト：ハイラム・ブロック
アーティスト：ウィル・リー
演奏者：クリフ・カーター
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
演奏者：ポール・シェイファー
演奏者：ルーベンス・バッシーニ |
3分43秒 |
| 5 |
フル・タイム・ラブ
アーティスト：ハイラム・ブロック
アーティスト：２４丁目バンド
アーティスト：ウィル・リー
演奏者：クリフ・カーター
楽器：キーボード
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
演奏者：サミー・フィガロア |
4分20秒 |
| 6 |
ハリケーン
アーティスト：ハイラム・ブロック
アーティスト：ウィル・リー
アーティスト：カトリース・バーンズ
演奏者：クリント・デ・ギャノン
演奏者：デイヴ・デローン |
5分14秒 |
| 7 |
ブローウィン・スモーク
演奏者：ハイラム・ブロック
楽器：エレキギター
演奏者：デイヴ・デローン
演奏者：リッキー・ロドリゲス |
5分40秒 |
| 8 |
ウェイ・クール
演奏者：ハイラム・ブロック
楽器：エレキギター
演奏者：デイヴ・デローン
演奏者：スティーヴ・ウルフ
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
4分12秒 |
| 9 |
アイ・ソー・ザ・ライト
演奏者：ハイラム・ブロック
楽器：エレキギター
演奏者：ジェリー・ゴンザレス
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
5分6秒 |
| 10 |
シティ・ストリーツ、カントリー・ローズ
アーティスト：ハイラム・ブロック
アーティスト：２４丁目バンド
アーティスト：ウィル・リー
演奏者：クリフォード・カーター
演奏者：スティーヴ・ジョーダン |
5分56秒 |
| 11 |
セイ・グッドナイト
演奏者：ハイラム・ブロック
楽器：エレキギター
演奏者：ウィル・リー
楽器：ベース
演奏者：チャーリー・ドレイトン
楽器：ドラム
演奏者：クリフ・カーター
演奏者：ドクター・ギブス
演奏者：デイヴィッド・サンボーン
楽器：アルト・サックス |
5分11秒 |
| 12 |
トゥー・ファンキー・トゥ・イグノア
アーティスト：ハイラム・ブロック
演奏者：フランク・グラヴィス
演奏者：スティーヴ・ウルフ
演奏者：ランディ・ブレッカー
楽器：トランペット
演奏者：エリック・ベーレンズ
演奏者：ピーター・カークランド |
5分38秒 |
| 13 |
カラー・ミー
アーティスト：ハイラム・ブロック
アーティスト：レイラ・ハザウェイ
演奏者：ウィル・リー
楽器：ベース
演奏者：デイヴ・デローン
演奏者：クリント・デ・ギャノン
演奏者：デイヴィッド・サンボーン
楽器：アルト・サックス |
6分5秒 |
