| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
夜明け
演奏者：ロジャー・グローヴァー |
1分20秒 |
| 2 |
目をさませ！
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：グレン・ヒューズ |
2分12秒 |
| 3 |
やまねのサフロンと蜂のリズィー
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ヘレン・チャペル
アーティスト：バリー・セント・ジョン |
1分23秒 |
| 4 |
兎のハーレクイーン
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ニール・ランカスター |
1分27秒 |
| 5 |
盲のモグラ爺さん
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ジョン・グッディソン |
1分7秒 |
| 6 |
蛾のマジッシャン
演奏者：ロジャー・グローヴァー |
1分35秒 |
| 7 |
病床のヒキガエル
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ミッキー・リー・ソウル |
3分28秒 |
| 8 |
狡猾なキツネ
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：デヴィッド・カヴァーデイル |
1分46秒 |
| 9 |
毛虫よ、飛んで行け！
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ライザ・ストライク |
2分22秒 |
| 10 |
蜘蛛はうぬぼれ屋
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ジュディ・キュール |
1分38秒 |
| 11 |
夢みるカエル
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ロニー・ディオ |
3分41秒 |
| 12 |
川蝉は待ちぼうけ
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ジミー・ヘルムス |
3分12秒 |
| 13 |
ねずみのマキシマス卿
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：エディ・ハーディン |
2分34秒 |
| 14 |
ベディヴァー男爵の夢
演奏者：ロジャー・グローヴァー |
4分39秒 |
| 15 |
イモリの唄
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：トニー・アシュトン |
1分33秒 |
| 16 |
コウモリに御用心
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ジョン・グスタフソン |
1分43秒 |
| 17 |
リトル・チョーク・ブルー
アーティスト：ロジャー・グローヴァー |
3分45秒 |
| 18 |
お祭り
演奏者：ロジャー・グローヴァー
演奏者：サイモン・センティピーズ |
1分46秒 |
| 19 |
愛のコーラス（ラヴ・イズ・オール）
アーティスト：ロジャー・グローヴァー
アーティスト：ロニー・ディオ |
3分17秒 |
| 20 |
家に帰ろう
アーティスト：ロジャー・グローヴァー |
4分20秒 |
