| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ブラジリアン・ライム
アーティスト：マーカス・ミラー ｆｅａｔ．レイラ・ハザウェイ
演奏者：バーナード・ライト
演奏者：マイケル“パッチェス”スチュアート
演奏者：ケニー・ギャレット
演奏者：プージー・ベル |
5分3秒 |
| 2 |
テイキン・イット・トゥ・ザ・ストリート
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
アーティスト：テイク６
アーティスト：クラウド・ブイ
アーティスト：マックナイト・スリー
アーティスト：マーク・キブル
演奏者：デヴィッド・サンボーン
演奏者：ケヴィン・リカルド |
4分10秒 |
| 3 |
ガールズ・アンド・ボーイズ
アーティスト：マーカス・ミラー ｆｅａｔ．メイシー・グレイ
演奏者：ケニー・ギャレット
演奏者：ロナルド・ブルナー
演奏者：ディーン・ブラウン
演奏者：パッチェス・スチュワート |
5分38秒 |
| 4 |
ブーメラン
アーティスト：マーカス・ミラー ｆｅａｔ．ラファエル・サーディク
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：マイケル“パッチェス”スチュアート
演奏者：ポール・ジャクソンＪｒ．
演奏者：ラリー・コルベット
演奏者：マシュー・フュネス
演奏者：ジョエル・デローイン |
5分49秒 |
| 5 |
カム・トゥゲザー
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：ディーン・ブラウン
演奏者：バーナード・ライト
演奏者：マイケル“パッチェス”スチュアート
演奏者：ケニー・ギャレット
演奏者：プージー・ベル |
5分33秒 |
| 6 |
ラッシュ・オーヴァー
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
アーティスト：ミシェル・ンデゲオチェロ
演奏者：プージー・ベル |
5分21秒 |
| 7 |
パワー
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：バーナード・ライト
演奏者：デヴィッド・アイザックス
演奏者：ラリー・コルベット
演奏者：マシュー・フュネス
演奏者：ジョエル・デローイン |
4分38秒 |
| 8 |
イッツ・ミー・アゲイン
アーティスト：マーカス・ミラー ｆｅａｔ．ジャヴァン
演奏者：ブランフォード・マルサリス
演奏者：ポール・ジャクソンＪｒ．
演奏者：ヴィニー・カリウタ
演奏者：ミノ・シネル |
6分5秒 |
| 9 |
スネイクス
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：デヴィッド・サンボーン
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
演奏者：リッキー・ピーターソン
演奏者：ウィリアム“スペースマン”パターソン
演奏者：ドン・アライアス
演奏者：ジョン・パーセル |
7分6秒 |
| 10 |
ユア・アメイジング・グレイス
アーティスト：マーカス・ミラー ｆｅａｔ．チャカ・カーン
演奏者：ケニー・ギャレット
演奏者：リロイ“スクーター”タイラー
演奏者：ハイラム・ブロック
演奏者：プージー・ベル |
7分44秒 |
| 11 |
シルヴァー・レイン（ギター・ミックス）
アーティスト：マーカス・ミラー ｆｅａｔ．エリック・クラプトン |
6分9秒 |
| 12 |
ブラック
アーティスト：マーカス・ミラー |
4分3秒 |
