| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ウッドロア（テイク３）
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
5分23秒 |
| 2 |
フォーリング・イン・ラヴ・オール・オーヴァー・アゲイン
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
4分44秒 |
| 3 |
ビー・マイ・ラヴ
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
5分38秒 |
| 4 |
オン・ア・スロー・ボート・トゥ・チャイナ（テイク３）
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
5分4秒 |
| 5 |
ゲット・ハッピー
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
6分46秒 |
| 6 |
ストローリン・ウィズ・パム
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
5分23秒 |
| 7 |
ウッドロア（テイク１）（ＣＤボーナス・トラック）
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
5分26秒 |
| 8 |
ウッドロア（テイク２）（ＣＤボーナス・トラック）
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
5分27秒 |
| 9 |
オン・ア・スロー・ボート・トゥ・チャイナ（テイク１）（ＣＤボーナス・トラック）
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
5分7秒 |
| 10 |
オン・ア・スロー・ボート・トゥ・チャイナ（テイク２）（ＣＤボーナス・トラック）
演奏者：フィル・ウッズ・カルテット |
5分33秒 |
